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Constantine bekommt überraschend Besuch von seinem Sohn Luke, den er zuletzt als Kind gesehen hat. Luke hat in Florida hohe Schulden beim skrupellosen Nogales-Kartell gemacht und bittet seinen Vater um Hilfe. Constantine fragt Al Trapani um Rat, ob dieser Kontakt zum Kartell herstellen kann. Constantine ist bereit, die Schulden zu bezahlen, doch ein Profikiller ist bereits auf Luke angesetzt.