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Als Miss Fisher eines Morgens nach einer langen Nacht nach hause kommt, steht der junge Paddy vor ihrer Tür und bittet sie, ihm bei der Suche nach seinem Bruder Ned zu unterstützen. Wenig später wird die Leiche eines Jungen gefunden, ein Freund des Vermissten und ebenfalls Mitglied der Bottle-Top-Boys-Gang aus Collingwood.