The Angel Who Couldn`t Fly and the Holy Wings of Ten Thousand Prayers (Part 1)

Ein riesiger Vogel hat Merc in seinen Krallen gefangen. Yû versucht mutig, sie zu retten, aber er wird wiederum von dem bösartigen Vogel mitgerissen. Letztere bringt sie ins Himmlische Land, eine im Himmel schwebende Insel. Leider verbieten die himmlischen Menschen die Einreise von Fremden auf ihren heiligen Boden. Yu wird isoliert, während Merc nach Michelia, der religiösen Eminenz des Landes, geschickt wird.