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Mei hat Charlie versprochen, dass er sie beim nächsten Vollmond in ihre Zeit zurückversetzen würde, aber sie beginnt das Gefühl zu haben, dass sie lieber mit Ougai in der Meiji-Ära bleiben würde. Inzwischen hat Ougai begonnen, seinen nächsten Roman zu schreiben, und hat sich im Arbeitszimmer eingeschlossen, um sich zu konzentrieren. Die Geschichte, die er schreibt, soll eine Liebesgeschichte sein, aber sein Schreiben kommt nicht so voran, wie er es gerne hätte, und Ougais Gesicht wird düsterer. Ougais Vergangenheit ist in der Geschichte verborgen.