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Matlock und Staatsanwaltin Julie March sind zu Gast in einem Varieté. Die Attraktion: Zauberkünstler Daniel Fontaine und seine Lebensgefährtin Sandy Farell. Die wird kurz darauf, nach einem heftigen Streit mit ihrem Mann, erstochen in der Kabine aufgefunden. Daniel verhaftet man unter Mordverdacht. Matlock, der seine Verteidigung übernimmt, beginnt zu ermitteln.