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Die Affäre zwischen den Sexualforschern Dr. William Masters und Virginia Johnson droht aufzufliegen, als Dr. Austin Langham die Beiden zufällig im Hotel sieht. William gerät unterdessen in Konflikt mit seinem Vorgesetzten an der neuen Klinik, während seine Ehefrau Libby zuhause das Kindermädchen immer mehr bevormundet.