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Marco beginnt eine gefährliche "Beziehung" mit der schönen Blauen Prinzessin. Aber als er später auf ein Fest eingeladen wird lernt er dort eine Frau kennen und beide kommen sich gleich in kürzester Zeit sehr nahe. Als er nach seinem Treffen mit der Frau wieder zurück zum Fest kommt erfährt er erst wer diese Frau ist bzw wer ihr Vater ist und die Erkenntnis lässt ihn nicht gerade Freudensprünge machen. Indes wachsen die Spannungen zwischen Kublai und Jia Sidao – dem Kanzler von Xiangyang.