— You smell good, Demon King. — And I feel safe in your arms, Hero.

In Gateway City, einer riesigen Stadt im Dämonenreich, die von den Menschen besetzt ist, rettet Hero, der sich selbst als Black Knight bezeichnet, eine dämonische Bardame davor, von Kreuzrittern belästigt zu werden, und erfährt von ihr, wie die meisten der Menschenarmee die Dämonen seit der Besetzung des Stadt außer denen, die die Ostfestung bewachen. Unterdessen ist die Expeditionsflotte, die zur Rückeroberung der Aurora-Insel entsandt wurde, eine Katastrophe, nein dank ihres inkompetenten Kommandanten, dem König der Weißen Nacht, als Dämonenkraken den größten Teil der Flotte mit nur wenigen Überlebenden zerstören, einschließlich des Winterprinzen, dessen Vater bei der Rettung der Weißen Nacht getötet wird König. Zurück in den Südstaaten sind die meisten Anführer des Südens angewidert von White Night King, der sich weigert, die Verantwortung für sein Versagen zu übernehmen und versucht, den verstorbenen Winterkönig dafür verantwortlich zu machen. Der Winterprinz wird vom Weißen Nachtkönig mit Misstrauen betrachtet, da Crimson Scholar, die Kirche und die Allianz dem Winterkönigreich helfen. Als Female Knight sich auf die Abreise vorbereitet, gesteht ihr die Gelehrte ihre wahre Identität und möchte ihre Freundin sein. Zu ihrer Überraschung wusste die Ritterin bereits Bescheid, da Hero ihr zuvor die Wahrheit gesagt hatte und die Freundschaft der Königin annahm. Das Neujahrsfest kommt und nach einem Jahr Abstand vereinen sich Hero und Demon Queen endlich wieder. Nachdem die beiden alleine getanzt haben, enthüllt Hero ihr, dass er einen Plan hat, Gateway City in einem Monat zu befreien und erfährt von ihr, dass sie auch beabsichtigt, den Menschen dabei zu helfen, Aurora Island zurückzuerobern. Hero geht dann wieder und verspricht, sie das nächste Mal auf dem Schlachtfeld zu treffen.