Das Dämonenschwerttunier Magic Sword Tournament

Nach dem Duell lädt Anos Lay und Misa zusammen mit Sasha und Misha zum Abendessen zu sich nach Hause ein. Dort heißt er Lay und Misa in seinem Team willkommen, während seine Eltern seinen Sieg mit Begeisterung feiern. In der Schule gibt Emilia bekannt, dass zwei Schüler als Konkurrenten für das Zauberschwertturnier ausgewählt wurden: Lay und Anos. Anos vermutet, dass es eine Art Hintergedanken gibt. Später trifft Anos Melheis Boran, einen der sieben älteren Dämonenkaiser, der behauptet, dass Anos der Dämonenkönig der Tyrannei ist, obwohl er glaubt, dass seine Erinnerungen irgendwann gelöscht wurden. Um Mischa seine Dankbarkeit zu zeigen, nimmt Anos sie mit auf einen Ausflug. Während des Ausflugs trägt Ivis die Verkleidung einer Cafékatze, sagt Anos, dass jemand über Melheis tatsächlich die Kontrolle über die Unitarier hat. Am Tag des Turniers teilt Ivis Anos weitere Informationen mit, die er aufgedeckt hat. Aus diesem Grund beschließt Anos, nicht teilzunehmen. Nachdem er jedoch erkannt hat, wie sehr seine Eltern an ihn glauben, ändert Anos seine Meinung und stellt sich dem Sieger des vorherigen Turniers, Krut Ludowell.