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Im Gebiet Nemetacum entsendet Thenardier seinen Sohn Zion, um das Elsass als Zeichen seiner Vorherrschaft zu zerstören, nachdem der Brune-Prinz Regnas getötet wurde. Der Wahrsager Drekavac gibt Zion zwei Drachen als Kriegsbestien. In Leitmeritz versucht Tigre verzweifelt, zurückzukommen, um seine Heimat zu schützen. Als Elen ihn aufhält und fragt, was Tigre allein gegen 3.000 Soldaten tun könnte, bittet er sie, ihm ihre Armee zu leihen. Äußerst amüsiert akzeptiert Elen unter der Bedingung, dass sie das Elsass regieren wird, was Tigre einhält. Im Elsass, Tigres Dienstmädchen Tittahilft bei der Evakuierung der Bürger, beschließt aber, bei Tigre zu bleiben. Während Zions Truppen beginnen, die Stadt zu plündern, beschließt Zion, die Villa zu zerstören. Zion versucht, Titta zu belästigen, muss sich jedoch zurückziehen, nachdem er von der rechtzeitigen Ankunft von Tigre und Elen unterbrochen wird. Wenn ein feindlicher Bogenschütze versucht, Tigre zu erschießen, fängt er den Pfeil und schießt ihn zurück, wobei er seinen Bogen zerstört. Titta schenkt Tigre den Schwarzen Bogen, ein Erbstück seiner Vorfahren.