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Banaza, nun besser bekannt als Flio, vermag es nicht nur, die mächtige Wolfsbestie Fenrys zu bezwingen, sondern gewinnt dadurch auch ihre ewige Treue und Gefolgschaft. Nachdem Fenrys ihre Menschengestalt angenommen hat, kehren die beiden auf der Suche nach Arbeit in die Stadt zurück, wo sie sich als Ehepaar ausgeben. Sie nehmen einen gefährlichen Auftrag zur Niederwerfung einer Horde Psycho-Bären an und kommen gerade noch rechtzeitig, um den Damen des Ritterordens im Kampf beizustehen.