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Lucifer blickt zurück auf das Jahr 1946 und erzählt Trixie, wie er damals in New York einen Mordfall gelöst hat. In seiner düsteren Detektiv-Geschichte tritt so manches bekannte Gesicht in einer neuen, ungewohnten Rolle auf. Auch auf die Hintergründe, wie Mazes Mutter zu einem sterblichen Wesen wurde, geht Lucifer in seinen Erzählungen ein.