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Motoko meditiert und findet sich plötzlich in einer Traumwelt wieder. Sie bemerkt, dass dies Keitaros Traum ist. Keitaro muss die Prinzessin Naru vor dem teuflischen Drachenkönig befreien, der sie gefangen genommen hat. Er ist auf der Suche nach Gefährten, die ihm dabei helfen. Als Motoko am Schluss den Drachenkönig besiegt, wacht sie wieder auf. Sie stellt fest, dass sie beim meditieren eingeschlafen ist.