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2004: James ŽSawyerŽ Ford arbeitet mit seinem Partner Miles Straume beim L.A. Police Department. Den Tod seiner Eltern hat James nie verwunden: Noch immer ist er auf der Suche nach Anthony Cooper, den er für den Schuldigen hält. Unter dieser Besessenheit leidet auch James' Privatleben, weshalb Miles für ihn ein Blind Date mit einer rothaarigen Schönheit arrangiert. Im Jahr 2007 wird Sawyer vom Mann in Schwarz auf Erkundungsmission zur Hydra-Insel geschickt. Hier entdeckt er einen Haufen Leichen ' und eine Frau namens Zoe, die sich als einzige Überlebende von Ajira Flug 316 zu erkennen gibt...