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Miles Straume versucht Jack zu überzeugen, dass er und seine Kollegen die Überlebenden von der Insel retten können. Aber dafür soll Jack zuerst Charlotte und Ben Linus herbeischaffen, die von Lockes Gruppe als Geiseln genommen wurden. Sayid und Kate erklären sich bereit, mit Locke über die Herausgabe der beiden zu verhandeln. Locke und seine Begleiter sind inzwischen an der Stelle angekommen, an der Locke zuletzt die Hütte des geheimnisvollen Jacob gesehen hatte. Doch von der Behausung des mutmaßlichen Anführers der 'Anderen' fehlt jede Spur. Locke ist sichtlich verwirrt und beschließt, stattdessen zur mittlerweile verlassenen Siedlung der 'Anderen' weiterzugehen. Unterwegs gelingt es Lockes Gruppe, Sayid, Kate und Miles in eine Falle zu locken. In einer 'Vorausschau' auf kommende Ereignisse enthüllt die Folge, wie es Sayid nach seiner Zeit auf der Insel ergeht. Als undercover arbeitender Attentäter muss er das Vertrauen der Deutschen Elsa gewinnen, um so an deren Arbeitgeber heranzukommen, den mysteriösen 'Ökonomen'. Doch die Mission wird komplizierter, als Sayid erwartet hat - denn er verliebt sich in Elsa...