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Mit Walettas Tod ist Adashino weiter davon überzeugt, dass Wills der Verdächtige ist, aber Waver erinnert sie daran, dass seine Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist. Als Gray und Kairi Forschungsmaterialien sammeln, werden sie von einer Black Dog-Fee angegriffen, die Gray vernichtet. Misstrauisch, warum ein Schwarzer Hund ausgerechnet Gray angreifen würde, konfrontiert Kairi Waver mit ihrer wahren Natur. Waver enthüllt, dass Gray mit König Artus verbunden ist und König Artus' Speer Rhongomyniad schwingt, der als Sense getarnt ist, um Grays Identität zu schützen. Indem er sich an König Arthurs Verbindung zu Feen erinnert, löst Waver den Fall und benutzt ein Ritual, um Faye zu beschwören, die Feenfrau, die Wills sehen kann. Waver enthüllt, dass Trevor die Marburry-Werkstatt in Verbindung mit Wills' Feenaugen benutzt hat, um heimlich Menschen zu ermorden und sie in künstliche Schwarze Hunde zu verwandeln, damit er ein Portal ins Feenreich öffnen kann. Faye bestätigt Wavers Theorie und gibt zu, dass sie Trevor getötet hat, um seine Experimente zu stoppen und Wills zu schützen. Wavers Ritual erweckt jedoch versehentlich Trevors Black Dogs, woraufhin diese beginnen, das Herrenhaus anzugreifen. Gray hebt die Beschränkung der 2. Stufe auf, um die wahre Form ihrer Sense, den Speer Rhongomyniad, zu aktivieren und die Black Dogs mit einem Schlag zu vernichten, kann aber das Feenportal nicht schließen. Wills weiß, dass die einzige Möglichkeit, das Portal zu schließen, ist, selbst hindurchzugehen und seine Feenaugen auf die andere Seite zu bringen, also geht er mit Faye hinüber. In der Folge offenbart Adashino, dass Wills nicht mit seinen Feenaugen geboren wurde und sie in Wirklichkeit von Trevor durch Rail Zeppelin erworben wurden, einer Untergrundgruppe, die sich auf den Handel mit Mystic Eyes auf dem Schwarzmarkt spezialisiert hat. Policies wahres Motiv war es, Trevors Aufzeichnungen von Rail Zeppelin zu erhalten, von denen sie Waver eine Kopie zur Verfügung stellt. Währenddessen rät Kairi Gray, Waver im Auge zu behalten, da seine Besessenheit vom Gralskrieg ihn in Schwierigkeiten bringen könnte.