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Nina und der MI-6-Agent Simon Hardy bieten Kate in Paris einen Deal an, der Martin zwar nicht gefällt, doch eine Alternative scheint es nicht zu geben. Ballard überzeugt indes das FBI, dass er Martin schnappen kann. Während Dmitry 2001 Ilyanas Hilfe als MI-6-Agentin in Anspruch nimmt und ihr einen Auftrag übergibt, erfahren wir in England des Jahres 1976, dass Terrence ein Doppelleben führt.