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Caine begegnet dem alten Indianer Donnerwolke. Der Häuptling will in sein altes Heimattal zurückkehren, um dort zu sterben. Caine begleitet Donnerwolke auf seinem letzten Weg. In dem Tal erwartet die beiden eine böse Überraschung. Auf dem heiligen Boden wurde eine Stadt errichtet. Und die Bewohner sind Indianern alles andere als freundlich gesinnt