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Tyrannis kehrt mit einer Meeresnymphe namens Herophile von seiner Rettungsmission zurück. Sie wurde seine Freundin, nachdem er sie vor einem Kraken gerettet hatte. Seine Familie erfährt, dass Herophile die Tochter von Poseidon ist. Bald stellt sich heraus, dass Deliria den Kraken bestochen hat, damit er taucht. Da der Krake die ihm geschuldete Bezahlung nicht erhält, verlässt er die Küste von Krapopolis nicht. Aufgrund dieser Vorkommnisse begeben sich Tyrannis und Herophile an einen Ort namens „Der Sumpf“, den die Götter nicht betreten, bis Tyrannis Herophiles Ex-Freund Carrots begegnet, der sich vor Poseidon versteckt. Als Poseidon sie findet, lässt er Tyrannis und Carrots um Herophiles Hand kämpfen. Währenddessen müssen sich Shlub, Stupendous und Hippocampus mit einem Rudel Wölfe auseinandersetzen, die zu den Feinden der Menschen gehören. Hippocampus verkleidet Stupendous als Wolf mit Wolfsurin, um die Fährte zu vervollständigen und sich den Wölfen zu nähern. Als dieser Versuch scheitert, findet Stupendous einen neuen Weg, sich mit den Wölfen anzufreunden.