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Als in einem kleinen Balkanstaat der König stirbt, droht die Macht in die Hände eines skrupellosen Generals zu gelangen. Im Westen ist man besorgt und will dies unter allen Umständen verhindern. Deshalb bekommt das Kobra-Team um Jim Phelps den Auftrag, einen Erben des ehemaligen Herrschers zu fingieren, der in den Wirren eines Aufstandes verschwunden war. Auf diese Weise wird Cinnamon zur blinden Prinzessin Celine. Doch der General gibt sich nicht so leicht geschlagen.