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Der Vyver, Zaloudeks neueste Waffe, kämpft gegen die Ikaruga, deren Kapitän Doloteo Mardones Cristobals Tod rächen will. Währenddessen kämpft eine Zaloudek-Truppe, angeführt von Doloteos Sohn Gustavo, gegen Dietrich und seine Männer, doch Gustavo muss seinen Silhouette Knight aufgeben, nachdem Dietrich ihn dazu gebracht hat, seinen Manavorrat zu erschöpfen. Eru kann den Vyver aufgrund seiner Verteidigung nicht ausschalten und muss den Ikaruga landen, nachdem der Spreurauch des Vyver seine Düsentriebwerke beschädigt hat. Der Vyver muss sich zurückziehen, nachdem er sein Mana aufgebraucht hat, um die Ikaruga zu zerstören. Als Eru und seine Verbündeten sich zurückziehen, repariert und installiert Oratio einen größeren Ätherreaktor im Vyver, um ihm mehr Leistung zu verleihen, und Gustavo erhält von Prinzessin Catalina den Silhouette Knight der königlichen Familie von Zaloudek, Alkeloryx. In der Zwischenzeit, nachdem sie ihre Schlachtpläne besprochen hatten, Die Silver Phoenix und Kuschperchans stimmen Eleonoras Strategie zu, wonach sie die gesamte Kuschperchan-Armee anführen wird, um ihre Hauptstadt Delvancul zurückzuerobern, während Eru und die Silver Phoenix Knights gegen die Vyver kämpfen. Während die Kuschperchans in der letzten Festung, die nach Delvancul führt, gegen die Zaloudeks kämpfen, trifft der Vyver mit Oratio an Bord ein, um Eleonoras Position anzugreifen, nur um festzustellen, dass Eru ein erbeutetes Luftschiff repariert und verbessert hat, um sie zu bekämpfen.