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Als in der Provinzstadt Nazareth ein kleiner Junge namens Jesus geboren wird, heißt es, dieser sei der zukünftige König der Juden. König Herodes schickt seine Schergen aus, die das Kind töten sollen. Die Eltern Maria und Joseph fliehen mit ihrem Sohn nach Ägypten. Nachdem sie in ihre Heimat zurückgekehrt sind, erweist sich Jesus als ein Kind mit besonderen Gaben. Er diskutiert mit Gelehrten und macht bald die Bekanntschaft von Johannes dem Täufer. Doch der schwebt kurz darauf in Lebensgefahr …