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Der Präsident befiehlt, alle Inkarnate innerhalb von drei Monaten auszurotten. Dies würde sein Image stärken und seinen Sohn Claude zu einem Nationalhelden machen. Coup de Grace ist am Strand und wartet auf Nachschub. Während Schaal am Strand steht, zieht sie eine singende Stimme zur inkarnierten Sirene Trice, die sich in einer Höhle versteckt. Ein Mann namens Charles befiehlt Schaal, mit vorgehaltener Waffe zu gehen, aber Trice fordert ihn auf, anzuhalten. Er beschimpft sie, weil sie gesungen hat, als die Stadtbewohner sie finden konnten. Schaal stellt sich vor und erzählt von ihrem Vater. Charles entschuldigt sich und sagt, dass sie Trice verstecken müssen, da ihr ein Kopfgeld auferlegt wurde. Trice erinnert sich an ihre Vergangenheit als Sängerin, aber mit dem Krieg änderte sich alles. Danach wollte niemand ein Monster singen hören. Schaal besucht sie weiterhin, bringt Geschenke und redet. Eines Tages auf dem Rückweg Caules warnt sie davor, alleine zu gehen, weil die Leute so ängstlich sind. Er wünscht, er könnte schon gehen und sagt, Schaal Cain sei sein älterer Bruder und er werde ihn niedermachen. Charles spielt alleine in seiner Taverne Klavier und erinnert sich daran, als Trice ein Sänger für ihn war, wird aber von mehreren Männern aus der Stadt mit Gewehren konfrontiert, die fragen, ob er Trice versteckt. Charles schlägt sie weg, entzündet versehentlich ein Feuer in der Taverne und flieht. Trice hört Charles eintreten und gibt an, dass sie die Stadt verlassen will, bis genug Zeit vergangen ist. Die Leute können sie wieder akzeptieren, nur um zu erkennen, dass er im Gefecht erschossen wurde. Er bittet Trice, dies nicht gegen die Stadtbewohner zu halten, da sie nur Angst haben. Er stirbt an der Wunde. Siren geht in die Stadt und versetzt die Menschen mit ihrem Gesang in einen tiefen Schlaf, damit sie nie wieder Angst haben müssen. Schaal erklärt, dass dies falsch ist und Trice zur Besinnung kommt, nur damit Claude sie erschießt. Er hat sein Bein mit seinem Messer gestochen, um sich von ihrem Lied zu befreien. Sie fliegt auf die Bühne in Charles 'Bar. Schaal kommt an. Sie betrachtet Trice nicht als Monster und bittet sie zu singen, was Trice zum Lächeln bringt. Coup de Grace-Männer schießen sie plötzlich nieder. Trice singt ihr Lied ein letztes Mal, bevor sie stirbt, und Schaal verspricht, dass es schön ist. Danach bereitet sich Coup de Grace auf den Auszug vor. Claude erzählt, dass Schaal Hanks Spuren gefunden wurden. Er fügt hinzu, dass er dachte, Schaal würde Trice erschießen, sie hätte es tun sollen, aber Schaal ist anderer Meinung. Sie wollte sie retten. Hank tötet eine Inkarnation auf einem schneebedeckten Berg, entschlossen, ihren Eid zu erfüllen. Er muss Sprengstoff verwenden, da er zu viel Angst hat, sich zu verwandeln, und sich an die Zerstörung erinnert, die er als König der Bestien angerichtet hat.