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Noch immer ist Kara Ben Nemsi auf der Jagd nach dem Schut. Als Führer hat sich ihm der zwielichtige Dschemal angeboten, dem der Effendi und dessen Gefährten mißtrauen. Kara Ben Nemsi ist jedoch der Meinung: Ein Schurke, den man durchschaut hat, kann einem mehr nützen als schaden. Eine unverhoffte Überraschung bringt allerdings die Jagd auf einen Bären. Plötzlich steht der Effendi vor dem todkranken Mübarek, dessen Haß jedoch ungebrochen ist.