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Jonathan Strange (Bertie Carvel) reist nach Spanien, wo er herausfindet, dass ihn Lord Wellington (Ronan Vibert) gar nicht einsetzen will, bis er gefährliche Magie heraufbeschwört, um die napoleonische Armee zu bekämpfen.
Mr. Norrell (Eddie Marsan) versucht indes, seine Geheimnisse in London unter Verschluss zu halten.