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Jim kehrt früh von seiner Reise zurück und bleibt bei Charlie, der sich auf einen Handelskongress vorbereitet. Susan soll ebenfalls teilnehmen, kommt aber nie dort an, da ihre Leiche am nächsten Morgen an einem Strand angespült wird. Der Pathologe vermutet, dass sie ermordet wurde. Crozier, der aus dem Hauptquartier zurückgerufen wurde, verhaftet den mürrischen Portier Withers, den letzten Menschen, der sie lebend gesehen hat und der Jim einen Groll hegte. Jim interessiert sich mehr für John Tetteh, einen westafrikanischen Delegierten, der unbedingt Susan treffen möchte. Er ermittelt hinter ihrem Rücken wegen eines Betrugs seiner Regierung und Susans Firma.