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Der einfache Handwerker Josef wird in der kleinen Stadt Nazareth einer schweren Glaubensprüfung unterzogen. Seine Verlobte Maria teilt ihm mit, dass sie ein Kind erwartet, das der Sohn Gottes sein wird. Josef gelobt, seinen Sohn Jesus zu lieben und vor allen Gefahren zu beschützen. Er erlebt Jesus Geburt in Bethlehem, den Besuch der Heiligen Drei Könige und organisiert die Flucht nach Ägypten, um dem Tod durch König Herodes zu entgehen.