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Pilot Cray verunglückt über der Mojave-Wüste tödlich, als sein Hubschrauber mit einem unbekannten Flugkörper kollidiert. Rabb und Roberts recherchieren, doch ein Sonderermittler namens Palmer macht ihnen das Leben mehr als schwer. Der Zugang zur Unfallstelle wird ihnen verwehrt, ihre Filme beschlagnahmt, und das Wrack des Hubschraubers ist unauffindbar. Die heißen Spuren führen in eine streng bewachte Firma, die chemische Waffen entsorgt.