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Charlie reist in eine Welt voller Schwarz-Weiß-Noir-Erinnerungen, in der der Held die mysteriöse Unterseite von Philadelphia erkundet und möglicherweise ein Verbrechen untersucht. Frank wird vergiftet und verlässt die Toilette nicht, und Charlie wird derjenige sein, der dieses Chaos beseitigt und die Gerechtigkeit wiederherstellt.