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Vor langer Zeit wurde Jeju durch einen Ausbruch von Lustdämonen in Aufruhr versetzt. Wonjeong, der die Insel durch die Errichtung der Barriere retten soll, besucht heimlich zwei Jungen, Ban und Gungtan, die ausschließlich dazu erzogen wurden, Lustdämonen zu töten, und freundet sich mit ihnen an. Zehn Jahre später kehrt Wonjeong nach Abschluss ihrer Ausbildung zum Bau der Barriere zum Taejangsa-Tempel zurück.