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Im Tiermenschenreich Zoo Dorado findet eine Besprechung zum derzeitigen Kriegsausbruch statt. Als Setsu den Tierkönig Regulus Leonaire um Unterstützung bittet, erklärt sich seine Tochter Roa Leonaire, die Setsu für ihren zukünftigen Meister hält, dazu bereit, ihn zu begleiten. Doch der Kommandant der Armee von Zoo Dorado, Rouga, ist dagegen, da er Roa schon seit seiner Kindheit liebt. Als er Setsu zum Duell herausfordert, fließt aus der Tätowierung in seinem Arm die Kraft eines Fluchs heraus ...