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Gear und Moltar bereiten sich auf ein Treffen mit Takuto vor. Die Gottesanbeterin informiert Takuto und Atou darüber. Während des Treffens hofft Atou, die Elfen hinrichten oder vertreiben zu können, doch Takuto will stattdessen mit ihnen verhandeln. Die Dunkelelfen beschließen schließlich, den Wald zu verlassen, doch Takuto beschließt, sie bleiben zu lassen und überzeugt Atou, dies zu akzeptieren, damit sie ihm bei der Gründung seiner Nation helfen können. Auf dem Weg zum Lager der Dunkelelfen akzeptiert Takuto sie alle als Bürger seiner Nation, die Mynoghra heißt. Takuto entdeckt jedoch, dass die nahegelegenen Königreiche ein Problem für seine Nation darstellen können, wenn sie einen Angriff starten. Moltar und Gear kehren zurück und stellen einen Elf namens Emle vor, der bei der Regelung der Außenpolitik helfen soll. Moltar wird beauftragt, mit seiner Magie bei nationalen Regelungen zu helfen, und Gear wird ein Kriegerhauptmann. Takuto verrät jedoch auch, dass er keinen Krieg führen will und Frieden bevorzugt. Er und Atou geben ihnen außerdem eine Lektion über Wiederaufforstung, doch auch Atou versteht das falsch. Takuto entdeckt, dass er bestimmte Gegenstände wie Münzen herstellen kann, die sich als nützlich erweisen könnten. Dunkelelfen lernen daraufhin, wie man Feldfrüchte anbaut. Währenddessen erfährt im Heiligen Königreich Qualia, einem Königreich in der Nähe von Mynoghra, eine Heilige namens Soalina von den Aktivitäten in Takutos Reich und beschließt, sich der Situation zu stellen.