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Inuyasha erfährt von Toutousai dem Waffenschmied, dass er den schlafenden Dämon Ryukotsusei besiegen muss, um genau so stark wie sein Vater zu werden und das Schwert Tessaiga beherrschen zu können. Er macht sich auf den Weg, um Ryukotsusei zu finden. Naraku weckt Ryukotsusei auf und der Kampf beginnt. Inuyasha hat keine Chance gegen den gewaltigen Dämon, zumal er nicht in der Lage ist Tessaiga zu führen. Toutousai erklärt den anderen, dass Ryukotsusei nur mit einer besonderen Kampftechnik Tessaigas besiegt werden kann: dem Bakuryuuha.