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Ein alternder Magier trifft einen Anfänger und zeigt ihm sein Meisterstück: eine Schwebevorführung, die unmöglich zu sein scheint. Er weigert sich, sein Geheimnis preiszugeben, doch dem Neuen ist klar, dass es in einem Notizbuch niedergeschrieben ist: die Mitarbeit des Illusionisten ist nicht mehr nötig – er muss ihn nur noch ... verschwinden lassen. Neun Jahre später empfängt der junge Magier – inzwischen ein erfahrener Künstler – einen Lehrling mit langen Zähnen und einer seltsamen Absicht. Eine Episode, in der alle auf den Trick hereinfallen – selbst die Zuschauer …