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Seit Lonny McRoy (Bobby Coleman) den Mord an seiner Mutter als Augenzeuge miterlebt hat, schwebt er in Lebensgefahr. US-Marshal Mary Shannon (Mary McCormack) kümmert sich um den gewitzten Jungen, der als Leo Billups ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde. Sie muss ihn vor seinem kriminellen Vater beschützen, einem der größten Drogendealer des Landes. Da ihr Boss Stan (Paul Ben-Victor) nicht weiß, was man mit dem kleinen Jungen machen könnte, dessen Vater nicht im Zeugenschutz ist, da gegen ihn noch ermittelt wird, ist Marys Cleverness gefragt. Obwohl Marys Mutterinstinkt nicht gerade ausgeprägt ist, kommt sie auf die rettende Idee. Leo soll von einer anderen im Zeugenschutz befindlichen Familie adoptiert werden. Nachdem Mary eine passende Familie gefunden hat und Leo sich perfekt eingliedert, scheint ein Happy End in greifbarer Nähe. Doch Leos leiblicher Vater kämpft um das Sorgerecht für seinen Sohn und hat scheinbar das Gesetz auf seiner Seite, da Leo noch nicht gegen ihn ausgesagt hat. Mary muss einen neuen Weg finden, um Leo vor seinem Vater und der Cruz Familie zu retten. Indessen versucht Marys Mutter Jinx (Lesley Ann Warren) endlich einen Job zu finden. Sie beschließt Kosmetika zu verkaufen, doch das ist anstrengender als sie sich vorgestellt hatte. (Text: ZDFneo)