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Parker Williams aus Chief Gillespies Team hat sich in die attraktive Kate Morell verliebt, die seit einiger Zeit seine Nachbarin ist. Die ehemalige Balletttänzerin ist mit ihrer Tochter Jaycee nach Sparta gekommen und betreibt dort ein Tanzstudio. Eines Tages wird sie von einer gewissen Marge Winthrop angerufen und reagiert darauf sehr nervös. Bald darauf findet man Marge Winthrop tot unter einer Eisenbahnbrücke auf. Sie entpuppt sich als korrupte Privatdetektivin, die Kate Morell zu erpressen versuchte. Für Parker Williams ist es ein schwerer Schock, als die Frau, die er liebt, daraufhin in dringenden Mordverdacht gerät. Zu diesem Zeitpunkt ahnen weder er noch seine Kollegen, auf welche menschliche Tragödie sie bei den Ermittlungen gegen Kate Morell stoßen sollen.