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Evandro wird der Anführer des Drogenhandels im Morro do Dendê. Morello verfolgt den Aufstieg des Dealers aus nächster Nähe und leitet eine gefährliche Operation, um den Drogen- und Waffenschmuggel zu stoppen. Arlete findet in Polizeichef Andreia einen möglichen Verbündeten, um seinen Sohn vor sich selbst zu retten.