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Club-Besitzerin Goldie Herschlag (Melissa Leo) streitet sich mit Marty und Eli (Richard Kind, Jeffrey Nordling), wer die künstlerische Leitung des Clubs übernehmen soll. Die Comedians versammeln sich unterdessen allesamt hinter Bill (Andrew Santino). Ein Ultimatum seines Agenten zwingt Nick (RJ Cyler) dazu, eine folgenschwere Entscheidung zu treffen. Die Intrigen von Barton und Teddy (Obba Babatundé, W. Earl Brown) könnten für Adam übel ausgehen.