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Es ist jetzt 9 v. Livia hat Agrippa vergiftet und Tiberius wird gezwungen, sich von seiner Frau Vipsania scheiden zu lassen, um Julia zu heiraten. Weder Tiberius noch Julia sind mit diesem Arrangement zufrieden und Julia gesteht auch Antonia, der Tochter von Mark Antony und Frau von Tiberius 'populärem Bruder Drusus Germanicus, dass sie glaubt, Livia habe Marcellus getötet. Drusus ist alles für eine Rückkehr in die Republik, und Tiberius beneidet ihn, weil er nicht in Rom festsitzt, sondern militärische Kampagnen in Nordeuropa anführt. Drusus stirbt jedoch nach einem Sturz von seinem Pferd. Livia ist besorgt, dass Augustus ...