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Der Mordprozess ist in vollem Gange als Tegan erfährt, dass der Staatsanwalt offenbar einen Überraschungszeugen in der Hinterhand hat. Annalises Hoffnung auf einen Freispruch schwindet. Derweil versucht Connor die verbliebenen Keating 3 davon zu überzeugen, einem neuen Plan zu folgen. Eine Lüge, die zwischen Bonnie und Frank steht, bringt ihre Beziehung in Gefahr.