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Sauls Armee kehrt triumphierend nach Gibea zurück, doch hinter den Palastmauern regen sich Geheimnisse und Bündnisse verschieben sich. David, der als „Riesenbezwinger“ gefeiert wird, erobert die Herzen des Volkes und vertieft gleichzeitig seine Bindung zu Jonathan. Ahinoam kämpft um die Macht, Mirab fühlt sich zwischen Familie und Liebe hin- und hergerissen, und Bündnisse beginnen sich auf eine Weise zu verschieben, die Israels fragile Zukunft prägen wird..