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Tausend Jahre vor Christus verliert Saul, der erste König Israels, die Gunst Gottes und damit seinen Verstand. Währenddessen wird fernab des Palastes der legendäre Seher Samuel auf einen begabten Hirtenjungen namens David aufmerksam. Eine der größten Geschichten, die je erzählt wurden, nimmt ihren Lauf.