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Die Leiche der kleinen Mary, die 1919 im Alter von sechs Jahren starb, wurde damals in Formalin konserviert und im Krankenhaus aufbewahrt. Marys Mund ist zum Schrei geöffnet - so, als sei sie Opfer eines Verbrechens geworden. Professor Bondo will sich zu Forschungszwecken vorübergehend eine krebskranke Leber einpflanzen lassen. Bei der Operation treten Komplikationen auf, Bondo muss die kranke Leber behalten und ist in beständiger Gefahr, an Krebs zu sterben. In ganz Skandinavien wird jetzt nach einer gesunden Leber für ihn gesucht. Dr. Krogshoj ist es gelungen, das Anästhesie-Protokoll von Monas Operation in seinen Besitz zu bringen, Professor Helmer ist ihm nun ausgeliefert. Professor Moesgards Reformprojekt "Operation Morgenluft" ist an die Öffentlichkeit gelangt. Es geht das Gerücht um, der Gesundheitsminister werde dem Krankenhaus einen inoffiziellen Besuch abstatten. Dr. Krogshoj ist ebenso von den magischen Ereignissen beeinflusst wie Frau Drusse: Er beginnt, seine Geliebte Judith für ein Gespenst zu halten.