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Carrie versucht, Javadi zu überreden, als Doppelagent für die CIA zu arbeiten. Unterdessen erzählt Saul von seinen Erfahrungen mit Javadi, mit dem er bereits vor der Iranischen Revolution zusammengearbeitet hat. Als Carrie sich mit dem iranischen Geheimdienstoffizier in einem Café treffen will, gerät er auf verhängnisvolle Weise außer Kontrolle.