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Iolaus entdeckt zufällig eine unterirdische Stadt. Die Einwohner scheinen alle glücklich zu sein und friedfertig miteinander umzugehen. Doch der Schein trügt. Denn Kamaros, Herrscher der Stadt, hat den Bewohnern eine Droge in ihr Essen gemischt und das Volk so gefügig gemacht. Iolaus will den Tyrannen vernichten.