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Integral und Walter scheinen geistig schwach zu werden. Als auch noch eine gewisse Laura auftaucht, scheint es um Integral geschehen zu sein. Sie behauptet, sie sei seine Schwester und schlägt ihn in ihren Bann. Die Folge: Integral beginnt damit, Celes Blut abzuzapfen. Auch Walter wirkt zunehmend verwirrt. Schon bald attackiert auch er Celes. Die hat alle Hände voll zu tun und kann auch nicht auf die Hilfe von Alucard hoffen. Der Super-Vampir kämpft nämlich gerade gegen den Vampirmeister Incognito. Alle Hellsing-Mitarbeiter scheinen in ihren Kämpfen zu unterliegen. Wer wohl am Ende überleben wird?