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Azudra und seinen Truppen gelingt es, die Burg Urum vor der menschlichen Armee zu verteidigen und einige menschliche Soldaten gefangen zu nehmen, ohne sie zu töten. Asta beobachtet die besiegten Menschen in ihrer Hauptstadt und stellt fest, dass sie stärker und besser in der Beobachtung werden, weshalb sie noch vorsichtiger sein muss als zuvor. Helck und Vermilio schlagen ihr Lager auf. Helck zeigt ihr eine kaputte Klinge namens „Heldenkiller“, mit der sie ihn töten soll, wenn er wie zuvor die Kontrolle verliert. Vermilio weigert sich, die Klinge anzunehmen, doch Helck sagt, er werde seine Geschichte und Geschichte erklären, woraufhin sie über ihre Antwort entscheiden kann.