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Unterwegs um seine Freunde zu befreien trifft He-Man auf die drei Riesen, Count Marzo und Evilseed. Ihnen gelingt es tatsächlich He-Man mit Hilfe von Evilseeds Lianen He-Man so festzunageln, dass er sich nicht befreien kann. Die Sorceress gibt ihm den Tipp sich zurück in Adam zu verwandeln, weil dieser sich leichter aus den Lianen befreien könnte. Zusammen mit Teela sucht Adam Snake Mountain auf und verliert in einem Kampf sein Schwert. Teela wird gefangen genommen. Währenddessen verhelfen Kobra Khan und General Rattlor den Evil Warriors, die noch im Kerker des Palastes sitzen, zur Flucht. Cringer trägt den bewusstlosen Adam nach Castle Grayskull wo Skeletor erneut mit Hilfe des Widdersteins angreift und er kann die Macht der Sorceress tatsächlich brechen. Als Adam sich Skeletor allein entgegen stellt, kommen gerade die befreiten Evil Warriors angeflogen. Skeletor glaubt sich schon als Sieger ...