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Im Reich der Reptons herrscht bittere Kälte, seitdem die Wärme spendende „ewige Flamme“ erloschen ist. Kobra Khan bittet seinen Gegner He-Man um Hilfe. Der Held erklärt sich bereit, Kobra Khan in sein unterirdisches Reich zu begleiten. Dort aber gerät er in einen heimtückischen Hinterhalt.