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Es steht wieder eine Vollmondnacht bevor. Doch diese scheint besonders gefährlich zu werden, denn es besteht eine Planetenkonstellation, die es fünfzig Jahre lang nicht mehr gegeben hat. Durch sie sollen die magischen Kräfte des Mondsees auf Mako Island noch verstärkt werden. Cleo, Emma und Rikki wollen Charlotte vor den Gefahren des Vollmondes warnen, doch Charlotte ist an ihren Ratschlägen nicht interessiert. Im Gegenteil! Sie will den Meerjungfrauen eine Lektion erteilen und lässt rachsüchtig ihre Kräfte spielen.